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Avez-vous déjà pensé à vous faire accompagner par un coach patrimonial ? Ce professionnel fournit des conseils aux particuliers, afin de les aider à gérer leur patrimoine de manière cohérente avec leurs aspirations personnelles. À la différence d’un conseiller en gestion de patrimoine, le coach patrimonial se concentre d’abord sur les projets et les attentes de ses clients. Ensuite, il se penche sur les questions liées à l’argent, notamment la planification de la retraite, la gestion de la dette, la gestion de l’investissement et la protection de la succession.
Le coaching patrimonial que nous proposons à nos clients va au-delà de la simple gestion d’argent. Chez Orfi Prev, nous gardons toujours à l’esprit que chaque client est unique. En ce sens, toute planification financière se doit d’être personnalisée.
Au démarrage, le coach patrimonial s’intéresse à la vie personnelle de ses clients, afin de les aider à découvrir ce qui est important pour eux. Une fois ces notions déterminées, il établit des objectifs réalisables et élabore une stratégie, toujours en accord avec le client.
Au sein du cabinet Orfi Prev, nous intégrons à notre coaching patrimonial, des conseils sur les questions fiscales et juridiques, grâce à nos experts en droit et en fiscalité. Ainsi, nous garantissons à nos clients l’entière conformité de leurs investissements avec les réglementations en vigueur.
Le coaching patrimonial par le cabinet Orfi Prev consiste en une approche globale. Le coach que vous rencontrez commence par une analyse approfondie de votre situation financière :
Vos actifs
Votre passif
Vos revenus
Vos dépenses
Il travaille ensuite avec vous pour établir des objectifs clairs et réalistes, puis développer un plan personnalisé afin de les atteindre.
Tout au long de notre collaboration, nous vous offrons un soutien continu, pour vous aider à rester sur la bonne voie. N’hésitez pas à nous poser vos questions à propos de notre service de coach patrimonial. Nous sommes disponibles pour y répondre et vous présenter les solutions qui s’offrent à vous.
