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Le conseiller en gestion de patrimoine vous aide à optimiser la gestion de vos actifs, dans le but d’atteindre vos objectifs financiers personnels. Chez Orfi Prev, nous travaillons avec vous pour identifier vos priorités et définir une stratégie de gestion de patrimoine adaptée à votre profil. En fonction de vos besoins, nous vous apportons des solutions sur mesure pour vous permettre d’envisager l’avenir sereinement.
Il n’est jamais trop tôt pour se préparer financièrement à la retraite. Notre conseiller en gestion de patrimoine analyse avec vous votre situation et vous présente les différents produits d’épargne disponibles. Il vous accompagne ainsi dans la mise en place de solutions adaptées, pour préparer votre retraite.
Afin de vous apporter des solutions d’optimisation fiscale adaptées à votre profil, nous commençons par faire le point sur vos revenus et votre patrimoine. Ensuite, nous identifions les niches fiscales qui peuvent vous concerner, puis nous vous conseillons sur les dispositifs de défiscalisation les plus pertinents dans votre situation.
Votre famille représente ce que vous avez de plus précieux. Votre conseiller en gestion de patrimoine vous aide à protéger vos proches et ayants droit en cas d’imprévu. Pour cela, il peut mettre en place des solutions de prévoyance et d’assurance adaptées à vos besoins.
Le financement des études de vos enfants nécessite bien souvent d’anticiper avec des solutions d’épargne à long terme. Nous vous aidons à évaluer les différents produits disponibles, ainsi qu’à définir une stratégie sur mesure, adaptée aux ambitions de vos enfants.
La fin de vie n’est pas un sujet plaisant à aborder. Pourtant, il est important de vous organiser financièrement pour parer à toute éventualité. Chez Orfi Prev, nous vous aidons à anticiper vos éventuels besoins en matière de prévoyance de la dépendance, en vous conseillant sur les solutions possibles.
Vous avez un rêve ou un projet de vie ? Nous pouvons travailler ensemble pour vous permettre d’atteindre ce but, en préparant financièrement ce projet. Votre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne pour définir vos objectifs et mettre en place une stratégie de gestion de patrimoine adaptée.
