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En tant que conseillers en gestion de patrimoine, nous sommes conscients que la protection des ayants droit est une préoccupation majeure pour de nombreux clients. Que vous soyez un particulier ou un chef d’entreprise, il est important de vous assurer que vos proches seront protégés financièrement en cas de décès ou d’incapacité. Pour répondre à cette préoccupation, nous vous proposons des solutions adaptées à votre situation, toujours personnalisables et sur mesure.
L’assurance vie est un outil de protection incontournable pour garantir la sécurité financière de vos ayants droit en cas de décès.
Chez Orfi Prev, nous vous aidons à choisir la meilleure formule d’assurance vie, en fonction de vos besoins et de vos objectifs.
Nos conseillers en gestion de patrimoine vous renseignent également à propos des modalités de transmission du capital aux bénéficiaires désignés. Ainsi, vous faites un choix éclairé pour optimiser la fiscalité de votre assurance vie, tout en évitant les éventuelles contestations.
En cas d’incapacité temporaire ou permanente, la prévoyance peut être une solution efficace pour protéger vos revenus. Elle contribue ainsi à assurer le maintien de votre niveau de vie et de celui de votre famille.
En tant que chef d’entreprise, vous pouvez bénéficier de solutions spécifiques pour protéger votre entreprise et vos proches, en cas de décès ou d’invalidité. Faites-vous accompagner par notre cabinet pour en savoir plus à propos des différents contrats de protection sociale du dirigeant, tels que la garantie homme-clé ou la prévoyance collective.
En choisissant ce type d’assurance, vous préservez la continuité de votre activité et garantissez la sécurité financière de votre famille.
Chez Orfi Prev, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la protection de vos ayants droit, grâce à des solutions sur mesure, adaptées à votre situation et à vos objectifs. N’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de nos conseils et de notre expertise en gestion de patrimoine.
